Voor een financiële planning is het inschakelen van een financieel adviseur de kortste weg naar een gedegen advies over uw eigen financiële toekomst. Koops Financiële Diensten beschikt als financieel adviseur over de kennis, ervaring én software om snel inzicht te verkrijgen in uw huidige en toekomstige financiële situatie. Op basis hiervan maken wij een plan voor uw toekomst: dat is de financiële planning.

Een financiële planning is het geheel van financiële wensen, doelstellingen en huidige voorzieningen. Wij kijken naar uw inkomsten, uw lasten en uw reserves en trekken dit door naar de toekomst, tot na uw pensioen. We berekenen de voorzieningen voor uw oude dag en kijken wat nodig is om uw wensen en doelstellingen te verwezenlijken. Als deze rekensom compleet is, ontstaat duidelijk inzicht wat nodig is om alle financiële risico’s en behoeftes op te vangen. Samen met u trekken we een plan en waar nodig zoeken wij naar oplossingen voor eventuele problemen. De financiële planning staat centraal in de werkwijze van de financieel adviseur. Op basis van een goed gemaakte financiële planning is het mogelijk ook te zorgen voor de juiste verzekeringen, de juiste financieringsvormen en de juiste pensioenvoorziening.